A resposta curta: envie a planilha do jeito que ela está. O MoneyGenie foi feito para entender planilha de gente de verdade, não um modelo específico.
O mínimo que ela precisa ter
Uma linha por lançamento, com pelo menos:
- uma coluna de data
- uma coluna de valor
- uma coluna de descrição
O nome das colunas não importa — "Data", "Dia", "Vencimento", "Competência" e por aí vai, todas são reconhecidas. Se ele errar, você corrige na tela.
O que também é aproveitado, se existir
- Conta ou banco — para separar os lançamentos por conta
- Categoria e subcategoria
- Uma coluna dizendo se é entrada ou saída, quando o valor não vem negativo
O que você não precisa fazer antes
- Não precisa renomear colunas
- Não precisa tirar acento nem formatar data
- Não precisa trocar vírgula por ponto:
1.234,56e1234.56são entendidos - Não precisa remover o
R$
O que costuma atrapalhar
- Várias tabelas na mesma aba — deixe uma tabela por planilha
- Linhas de total no meio dos lançamentos (elas viram lançamento também)
- Células mescladas no cabeçalho
- Meses em abas separadas — junte tudo numa aba só, ou importe uma aba de cada vez
💡 Se você quiser um ponto de partida, a própria tela de migração oferece um modelo de planilha para baixar.
Veja também: Passo a passo da migração